蔡惟慈    中國機械工業聯合會特別顧問（wèn）、中國機械工業聯合會專（zhuān）家委員會副主（zhǔ）任

本文發表於《中（zhōng）國工（gōng）業和信（xìn）息化》雜誌2022年（nián）9月刊（kān）總第49期
當前行業運行形勢
2022年，新冠（guàn）肺炎疫（yì）情對機械工業（yè）的（de）運行影響大、範圍廣、時間長，對（duì）市場運行的衝擊力超過2021年。從2022年5月開始，主要經濟指標開始止跌回升，6月回升進一步加速。但7月回升勢頭有所減弱，增速低於預（yù）期。從（cóng）目前看，下半年不確定性（xìng）因素仍（réng）然較多，預計全年大概率可實（shí）現小幅增長，但能否達到5.5%的原定增長目標尚難斷言。
2021年底的中央經濟工作會（huì）議對2022年宏觀經濟（jì）形勢做出了（le）“需求收縮（suō）、供給衝擊（jī）、預期轉弱”的深含憂患意識的研判，並因（yīn）此而確定了“穩字當頭、穩中求進”的經濟工作（zuò）總方針。2022年前幾個月機械工業運行情況表明，中央的上述判斷和部署極（jí）具（jù）戰略前瞻性。從運行曲線看，2022年1—2月開局好於預期，但（dàn）3月起“烏雲驟起”。因疫情（qíng）原因，各地防控措施空前嚴厲，企業物流嚴重受阻，機械工業因自身產業鏈長而（ér）複雜，故（gù）受傷尤深。受此影響，前5個月機械工業的各項（xiàng）經（jīng）濟指標多（duō）處於負增長狀態，直到6月底，累計增（zēng）速才逐漸轉負（fù）為正。從國際經濟（jì）環（huán）境看，2021年國外疫情嚴重，我（wǒ）國經濟運行基本正常，外需訂（dìng）單大量（liàng）轉向（xiàng）中國（guó），機械工業對外貿易實現了超高速增長。但2022年國外普遍放鬆對疫情的管控，我們的比較優勢嚴重弱（ruò）化，加（jiā）之西方發達國（guó）家繼續推進與我們脫鉤，客戶流失的風險加大（dà）。但經過艱苦努力，機械工業外貿（mào）表現不（bú）錯，現（xiàn）在仍保持著正增長，不過增速比2021年同期明顯回落。從（cóng）在手訂單看，據中國機械工業聯合會對重（chóng）點聯係企業進行的抽樣調查統計，2021年以來在手訂貨額增（zēng）幅逐月下行，2021年年（nián）底已降至2.22%的較低水平，而2022年1—5月更已降至-13.51%的曆史低位，6月降幅（-9.82%）雖有所收窄，但仍處於較低水平。這說明行業景氣回升的需求支撐仍（réng）較乏力，由此也可感受到“預期轉弱”的嚴峻現實。但目前看（kàn），市場回升進程尚不穩固。具體看，從5月起，隨著（zhe）疫情防控形勢逐漸好轉，各地複工複產逐漸加速（sù）。雖然1—5月累計增速仍多為負，但回升勢頭已現。6月數據表明，上升勢頭進一步（bù）增強，但7月有關增速數據低於預期。8月以來多地疫情頻發，長江流域酷熱幹旱，川渝地（dì）區供電趨緊，國際（jì）環境波詭雲譎，不確定因素在增加。就此看，市場回升進程尚難言穩固。
各（gè）主要分行業運行態勢
從（cóng）主（zhǔ）要分行業運行（háng）態（tài）勢來看，2022年1—5月產銷一直（zhí）為負增長，但從5月起，開始出現回升趨勢。值得關注的是，從回升速（sù）度看，銷不如產、利潤不如營收（shōu）、消費類不如投資類，其原因在（zài）於政府有形之手（shǒu）容易在生產（chǎn）端見效，但對消費、效益則不易著力。從國內外兩個市場（chǎng）看，出口強於內銷。
在各主要分行業中，比較起來，汽車行業（yè）產銷形勢前期較差（chà），對機械工業（yè）下行影響很大，但5月起已在回升；電工行業產銷形勢比較好，部分抵消了汽車行業的下行壓力；石化（huà）通用、重礦（kuàng）、農機相對平穩；內（nèi）燃機和工程（chéng）機械行業（yè）增（zēng）速回落幅度（dù）較大；機床工具行業是機械工業中少有的（de）營收和利潤實現（xiàn）較高增長的分行業。
其中，汽車行業在機械工業總量中權重約占32%，電工行業約占（zhàn）23%，這兩大行業左（zuǒ）右了機械工業的運行走勢（shì）；機床和農（nóng）機行業各有其（qí）特殊（shū）重要（yào）地位（wèi）；工程機械（xiè）行業間接反映了國家的基建冷熱。因此，在觀察和分析機械工業運行（háng）形勢時，應對（duì）以上這些行業更多關注。汽車行業應關注（zhù）以下幾點（diǎn）。一是從5月起，產銷形勢開始明顯好轉，降幅大幅收窄。從1—7月（yuè）累計看，產量增幅已由負（fù）轉正。二是（shì）乘（chéng）用車形勢（shì）好於商用車。乘用車從（cóng）5月起，當月產量增幅（fú）已由負轉正，1—7月累（lèi）計產量（liàng）同比增長10.9%；而商用（yòng）車降幅雖有收窄（zhǎi）之勢，但1—7月累計產銷降幅仍高（gāo）達36.9%和39.3%。其原因與（yǔ）商用車受宏觀經濟的周期性影響更大有關。三是產與銷相（xiàng）比，銷（xiāo）售形勢不如生產。產銷增幅差3個（gè）百分點左右。四是中國（guó）品牌乘用車占比明顯上升，1—7月累計銷量占比已達47.6%，同比上升3.4個百分點，令人欣慰。五是新能源（yuán）車增勢（shì）較強（qiáng），但全行業利潤仍為負，說明該產業鏈仍有明顯弱點（主要是三電，尤其是電池），現在就稱其為“優勢產業”為時尚（shàng）早。六是汽車出口繼續大長，可喜（xǐ）可（kě）賀。
電工行（háng）業上半年增速明顯高於（yú）機械工業平均值，以下幾點值（zhí）得關注。一是在總增量中，少數子行業（鋰離子電池、光伏、電碳、電線（xiàn）電纜、電機等）占了大頭，而多數傳統（tǒng）子行業則表現（xiàn）一般。對此不可不察。二是新能源車、光（guāng）伏、風電等帶動新能源設備景（jǐng）氣向好，電動化趨勢日益明顯（xiǎn），這些都是電工行業增長的主因。動力電池既（jì）是電工（gōng）行業的亮點，又是新能源車行業的（de）痛點，頗堪玩味。
機床行業保持了2021年下半年以來的複蘇（sū）勢（shì）頭，但主機增勢不如預期。一是機床工具行業是母機行業，集中反映了（le）製造業的基礎支撐能力。繼2021年實現高於機械工業平均水平的增長後（hòu），2022年繼續保持較好的增長勢頭，這裏（lǐ）既有該行業自身周期性因素的作用，也有國家（jiā）“強基”導向的效（xiào）果。二是在機床（chuáng）工具各子行（háng）業中，磨料磨具及人（rén）造金剛石在總增量中的占比過半，而機床主機雖有增長，但幅度有限。對此不能不察，應保持清醒認識。工程機械（xiè）行業深度負增長，但出口形勢較好。工程機（jī）械行業（yè）周期性強。2021年下半年產銷增速已現頹勢，2022年繼續回落（luò）。好在業內主要企業（yè）對此多有精神準備，故將不會再現2011年那樣（yàng）的被動。工程機械行業的亮點是，在內銷回（huí）落時，多數企業和多數產品的出口都實現了高速增長，說明（míng）隨著（zhe）本行業持續（xù）多年（nián）的產業升級，國際（jì）競爭力已有（yǒu）顯著提升（shēng）。
內燃機行業受汽車、工程機械（xiè）行（háng）業大幅（fú）下滑之累，處於（yú）深（shēn）度負增（zēng）長之中。
機器人（rén）行業前數月產量微幅下行，營（yíng）收降幅大（dà）於產量，利潤降幅則遠大於營收。這（zhè）一態勢說明機器人產業鏈關鍵環節存在薄弱環節，需大力推進補鏈。
農機行業各項主要（yào）指標呈小幅負增長的弱勢狀態。儀器儀表、文化辦公設備、石化（huà）通用機械、重型礦山機械、食品及包裝機械、機械基礎（chǔ）零部件（jiàn），及其他民用機械（xiè）等行業，產銷及各項主要經濟指標大體都處於小幅負增長狀態，但特點不突出，故不（bú）一（yī）一贅（zhuì）述。
總體而言，2022年1—5月主要分行業都出現了較（jiào）大程度（dù）下滑（huá），但隨著新冠肺炎疫情（qíng）得到有效控製，從5月起，汽車產銷明顯回升，其他行業（yè）也都開始回暖。可以判定，最困（kùn）難時期（qī）已經過去。預計今後雖有波動，總體將保持複蘇態勢，全年運行曲線將呈前低後高之勢。但因前5個月“欠賬”較多，加之疫情等不確定因素影響還不（bú）能完全（quán）排除，所以現在尚不能斷（duàn）言全年能否實現5.5%的預期（qī）增長目標。

行業運行中的主要困難

2022年3月以來，受多重利空因素疊加影響，特別是國際形勢變化引起能源（yuán）及大宗商（shāng）品價格暴漲，國內（nèi）各地新冠肺炎疫（yì）情多發頻發，波及地區較多且較重，對（duì）企（qǐ）業（yè）正常生產（chǎn）經營活動造成較（jiào）大影響，部分（fèn）地區、企業（yè）停工停產，機械工（gōng）業穩增（zēng）長麵臨較大困難，主要體現在以下幾個方麵。
一是國際局勢的劇烈波動使我（wǒ）國經濟運行環境麵臨嚴峻挑（tiāo）戰。石油等大宗物資價格大幅上揚，金融（róng）市場劇烈（liè）波動，國際環境日趨（qū）嚴峻。
二是上遊價格上（shàng）漲增加成本壓力。原材料價格維（wéi）持高位運行，如電池級碳酸鋰價格由2020年9月的4.5萬元/噸，上漲至2022年5月的約48萬元（yuán）/噸。2022年1—7月累計，燃料動力、黑色金（jīn）屬、有色金屬、化工（gōng）原（yuán）料、購進（jìn）價（jià）格指數分別上漲（zhǎng）29.9%、2.0%、11.9%、12.8%。
三（sān）是機械產品出廠價格低迷。2022年7月，全（quán）國工業生產出廠價格同比上漲4.2%，其中機械工（gōng）業隻（zhī）上（shàng）漲1.1%。1—7月累計，機械工業中，通（tōng）用設備製造業出廠價格指（zhǐ）數同比增長僅1.8%，汽車製造業同比僅增（zēng）長0.5%。可見，機械工業成本上漲的（de）壓力很難向下傳遞。
四是產成（chéng）品庫存增加。2022年1—7月（yuè）機械工業（yè）產成品庫存高達（dá）1.61萬億元，同比增幅高達16.23%。其中電（diàn）工（gōng）（23.60%）、儀表（20.92%）、機器（qì）人（28.93%）、機床（19.92%）、汽車（16.02%）庫存過快增（zēng）長，凸顯了當前行業經濟運行中的隱憂，不可（kě）小看。
五是應收賬款居（jū）高不下。2022年1—7月累計，機械（xiè）工業應收（shōu）賬款總額高（gāo）達（dá）6.34萬億元，約（yuē）占全國工業30%，同比增長16.27%。特別是產銷增速較高的（de）幾（jǐ）個分行業，應收賬款的（de）增幅也較高，如機床、電工、機器人（rén）行業（yè）增速分別高達18.88%、26.00%、23.96%。這必須引起我（wǒ）們警覺。
六是匯率劇烈波動，普惠待遇生變。2022年3月1日，美元兌人民幣中間價至6.3014，8月（yuè）31日已至（zhì）6.8906，與2022年年初相比，人民幣貶值約7.5%。匯（huì）率（lǜ）的劇烈波動，疊加歐盟自2021年12月1日起取消對華關稅（shuì）優惠的衝擊，加大了今年外貿出口的難度。
七是全球供應鏈重構的影響。在美國操弄下，西方反華勢力以意識形態劃線，正在極力打造將中國排除在外的國際供應鏈。此前西（xī）方國家受疫情衝擊，心有餘而力不足，不得不增加對華采購額；但在疫情緩解（jiě）之後，預計西方國家將再度啟動與（yǔ）我國脫鉤，加大對我國的打壓。對此，我們必須（xū）有思想（xiǎng）準備。
八（bā）是在手訂單不足（zú）。業內重點聯係企業累計訂貨量同比增幅持續下行，2021年底降至2.22%，2022年1—5月更（gèng）下滑至-13.51%的低點，所幸6月開始回升，1—7月（yuè）降幅已收窄至-7.49%。
 

行業發展中的主要亮點和不足

我們正（zhèng）處在諸多發展大趨勢之（zhī）中：產業向數字化、智（zhì）能化、電（diàn）動化發展趨勢；由產業安全引發（fā）的補（bǔ）鏈（liàn）、強（qiáng）鏈趨勢；強化“專精特新”由（yóu）大變強（qiáng）的趨勢；民生消費類產品行業（yè）需求升溫趨勢；產業向中西部地區梯級轉移的趨勢（shì）；雙（shuāng）碳目標下（xià）綠色轉型發展趨勢。
上述趨勢，有些是在新的曆史時期經濟發展（zhǎn）和人民生活水平提高大背景下的必然（rán）結（jié）果，有些則是由新（xīn）技術發展（zhǎn）所催（cuī）生或政府著力（lì）推動下產生（shēng）的。各地、各（gè）業內（nèi）企業自覺認識和順應（yīng）這些趨（qū）勢，可以更快、更（gèng）好、更多地發現和（hé）尋找到新的發展機會。
這裏有幾個需要（yào）關注的傾向，需要引起我們重視。
從地區看，片麵強調為局部地區的自行成套而“補鏈”，從而很可能會加劇產能（néng）過剩矛盾。“補短板”要服從於國家總體的宏（hóng）觀謀劃。
從企（qǐ）業看，片麵理解智能製造，將賦能技術視為（wéi）全能技術，忽視（shì）企業自身專有技術的研發和專用工藝的創（chuàng）新。
從行業看，受（shòu）封（fēng）閉發展的慣性（xìng）思維影響，忽視跨行業的協同發展和融合創新。
我們必須高度重視雙碳任務的艱巨性及其（qí）深刻影響。新能源（yuán）車產銷增速雖高，但仍（réng）處於總體虧（kuī）損之中，距良性循環仍（réng）有距離（lí）；發電設備行業產業（yè）格局麵（miàn）臨巨大（dà）衝擊，能否變危為機，尚在未定之數；內燃機、基礎零部件、鑄鍛件等配套行業都將因雙碳取（qǔ）向而（ér）變化，機械所有分行業幾乎無可置身事外者。
“十四五”機械（xiè）工業的（de）主要取向

“十四五”機械（xiè）工業的（de）主要（yào）取向一（yī）言以（yǐ）蔽之就是高質（zhì）量（liàng）發展，主要是根據國家的期望和機械工業的實際（jì），“十（shí）四五”要聚焦“三（sān）雙”，通過抓“專精特新”邁向高質（zhì）量發展（zhǎn）。這些聚焦（jiāo）包括以下幾個方麵：“雙循環”，瞄向產業安全、自主；“雙化”（產業基礎高級化和產業鏈現代化），瞄準強基和補鏈，以及智能製造；“雙碳”，瞄準綠色製（zhì）造；抓“專精特（tè）新”，推（tuī）進結構優化。著力構建（jiàn）“雙循環”新格局，要圍繞“自主可控、安全高效”謀劃“十四五”發展，加快“由大變強（qiáng）”的步伐。
我國第一個百（bǎi）年目標已經實現，現在正繼續邁向第二個百年目標（biāo）。在此背景下，我國開（kāi）始由跟（gēn）跑、追趕，逐漸進（jìn）入局部並跑、爭取領跑的新階段。
西方國家在其不戰而勝的夢想幻滅以後，已對我（wǒ）國轉入全（quán）麵阻遏。中國裝備製（zhì）造業（yè）中的高端領域已成（chéng）為被西方國家封鎖和阻（zǔ）遏的重中之重。國際環（huán）境的這一深刻變化，給我國經濟自主高效、安全可控發展帶來嚴（yán）峻挑戰。
在新的形勢下，肩負支撐國民經濟持續升級重任的機械工業，必須放棄已經不切實際的“拿（ná）來主義”，全麵加快自主創新和（hé）由大變強的步伐。尤其是在關鍵領域和（hé）高端環節，一定要掌握自主核心技術，消除嚴重受製於進口的不安全隱患。
向“雙化”目（mù）標攀進——產（chǎn）業基礎（chǔ）高級化和產業鏈現代化